캐시우드(ARK 인베스트먼트) 포트폴리오 13F공시 분석

파괴적 혁신 캐시 우드

캐시 우드는 이코노미스트로 출발해 2014년 ARK 인베스트먼트를 설립했습니다. 혁신 기술과 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)에 집중하는 투자 철학으로 잘 알려져 있으며, 기술주 투자에서 가장 주목받는 투자자 중 한명입니다.

캐시 우드의 투자 철학은 미래 성장 가능성을 중시하며, 단기적 수익성보다는 장기적인 성장성에 초점을 맞추는 것이 특징입니다. 특히 인공지능, 로보틱스, 유전자 혁신, 블록체인, 전기차 등 혁신적인 기술 분야의 중소형주에 주로 투자합니다.

그녀는 특정 기업에 집중하기보다는 장기적으로 성장할 것으로 예상되는 테마에 한발 앞서 투자하는 '주제별 투자법'을 핵심 전략으로 삼고 있습니다.

2025년 2분기 캐시 우드 포트폴리오

13F를 통해 2025년 8월 공개된 2025년 2분기 ARK 인베스트먼트의 포트폴리오에는 TSLA, COIN, ROKU, HOOD, RBLX, SHOP, PLTR, CRCL, CRSP, TEM 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 CRCL (FINANCE)가 신규종목으로 편입되었고, CRCL (530$m), AMD (182$m), TSM (107$m), NVDA (104$m), GH (74$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

캐시 우드 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 INFORMATION TECHNOLOGY섹터로 상위 30개 종목에서 39.1%를 차지하고 있습니다.

INFORMATION TECHNOLOGY : (10종목) 39.1%
HEALTH CARE : (8종목) 18.5%
FINANCE : (4종목) 17%
CONSUMER DISCRETIONARY : (3종목) 13.2%
COMMUNICATIONS : (3종목) 8.8%

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 캐시 우드가 가장 많이 매수한 종목은 CRCL이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 신규 상장한 스테이블코인 USDC 발행사인 CRCL입니다.

신규편입 종목 : CRCL (FINANCE)
매수금액 상위 종목 : CRCL (530$m), AMD (182$m), TSM (107$m), NVDA (104$m), GH (74$m)
보유비중 증가 상위 종목 : CRCL (3.9%p), COIN (1.5%p), AMD (1.4%p), HOOD (1.1%p), TSM (0.8%p)

[chart] 캐시우드 | ARK 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

2025년 2분기 캐시 우드 신규 편입 종목 | CRCL

미국 달러 기반 스테이블코인인 USDC(USD Coin)를 발행하는 Circle은 디지털 달러 생태계 구축과 블록체인 기반 금융혁신을 주도하는 핀테크 성장주로 평가받고 있습니다. 2025년 기준 USDC 유통량은 약 652억 달러에 달하는 세계 2위 스테이블코인 발행사입니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2025년 2분기 말 기준, 캐시 우드 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 PLTR, 수익률이 가장 낮은 종목은 TXG입니다.

수익률 상위 5종목 : PLTR (880.6%), HOOD (235.5%), SHOP (132.7%), COIN (118.5%), TSLA (116%)
수익률 하위 5종목 : TXG (-76%), BEAM (-71.6%), RXRX (-46.3%), XYZ (-41.8%), TWST (-33.8%)

[chart] 캐시우드 | ARK 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

이번 분기 캐시 우드의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 PLTR로 301mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 530mil$를 매수한 CRCL입니다.

2025년 2분기 캐시 우드 포트폴리오 보유 상위 10종목 : TSLA, COIN, ROKU, HOOD, RBLX, SHOP, PLTR, CRCL, CRSP, TEM

[chart] 캐시우드 | ARK 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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캐시우드(ARK 인베스트먼트) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2025년 2분기