워런버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 13F공시 분석

오마하의 현인 워런 버핏

워런 버핏은 벤저민 그레이엄의 투자 철학을 계승한 가치 투자자로 알려져 있습니다. 워런 버핏의 시장에 대한 인내심과 통찰력 그리고 내재 가치를 추구하는 일관된 투자 전략은 산업 변화와 무관하게 지속적으로 시장을 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.

장기적 전망과 확고한 사업 모델, 배당과 자사주 소각 등을 통한 주주 환원의 가치를 가진 종목들로 구성된 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 가장 많은 투자자들이 추종하는 포트폴리오 중 하나입니다.

2025년 1분기를 끝으로 워런 버핏은 버크셔 해서웨이에서 은퇴했지만 그의 확고한 투자 철학은 변함없이 이어질 것으로 예상됩니다.

13F를 통해 2025년 8월 공개된 2025년 2분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에는 AAPL, AXP, BAC, KO, CVX, MCO, OXY, KHC, CB, DVA 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 UNH (1572$m), NUE (857$m), LEN (780$m), POOL (582$m), CVX (495$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 FINANCE섹터로 상위 30개 종목에서 41.5%를 차지하고 있습니다.

이번 분기 버크셔 해서웨이에서 가장 많이 매수한 종목은 UNH이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 AXP입니다.

2025년 2분기 말 기준, 버크셔 해서웨이 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 MCO, 수익률이 가장 낮은 종목은 KHC입니다.

수익률 상위 5종목 : MCO (3561.3%), MA (1359.5%), V (857.1%), AXP (711.7%), VRSN (475.3%)
수익률 하위 5종목 : KHC (-65.8%), UNH (-24.2%), SIRI (-23.8%), STZ (-23.5%), OXY (-16.7%)

이번 분기 버크셔 해서웨이의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 AAPL로 4104mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 495mil$를 매수한 CVX입니다.

2025년 2분기 버크셔 해서웨이 포트폴리오 보유 상위 10종목 : AAPL, AXP, BAC, KO, CVX, MCO, OXY, KHC, CB, DVA