워런버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 13F공시 분석

오마하의 현인 워런 버핏

워런 버핏은 벤저민 그레이엄의 투자 철학을 계승한 가치 투자자로 알려져 있습니다. 워런 버핏의 시장에 대한 인내심과 통찰력 그리고 내재 가치를 추구하는 일관된 투자 전략은 산업 변화와 무관하게 지속적으로 시장을 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.

장기적 전망과 확고한 사업 모델, 배당과 자사주 소각 등을 통한 주주 환원의 가치를 가진 종목들로 구성된 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 가장 많은 투자자들이 추종하는 포트폴리오 중 하나입니다.

2025년 1분기를 끝으로 워런 버핏은 버크셔 해서웨이에서 은퇴했지만 그의 확고한 투자 철학은 변함없이 이어질 것으로 예상됩니다.

2025년 1분기 워런 버핏 포트폴리오

13F를 통해 2025년 5월 공개된 2025년 1분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에는 AAPL, AXP, KO, BAC, CVX, OXY, MCO, KHC, CB, DVA 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 STZ (1172$m), POOL (276$m), DPZ (110$m), SIRI (52$m), OXY (38$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

워런 버핏 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 FINANCE섹터로 상위 30개 종목에서 37.1%를 차지하고 있습니다.

FINANCE : (9종목) 37.1%
INFORMATION TECHNOLOGY : (1종목) 25.8%
CONSUMER STAPLES : (4종목) 17.1%
ENERGY : (2종목) 12.7%
COMMUNICATIONS : (6종목) 3.2%

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 워런 버핏이 가장 많이 매수한 종목은 STZ이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 KO입니다.

신규편입 종목 : 없음
매수금액 상위 종목 : STZ (1172$m), POOL (276$m), DPZ (110$m), SIRI (52$m), OXY (38$m)
보유비중 증가 상위 종목 : KO (1.8%p), CVX (1.2%p), STZ (0.4%p), CB (0.4%p), VRSN (0.3%p)

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

2025년 1분기 워런 버핏 신규 매수 상위 종목 | STZ

Constellation Brands (STZ)는 멕시코산 수입 맥주 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 음료 기업입니다. 맥주 부문의 강력한 성장과 프리미엄화 전략은 회사의 핵심 강점입니다. 와인 및 증류주 부문은 재편을 통해 수익성 높은 브랜드에 집중하고 있으며, 대마초 산업에 대한 투자도 진행하고 있습니다.

2025년 1분기 워런 버핏 신규 매수 상위 종목 | POOL

Pool Corporation (POOL)은 세계 최대의 수영장 용품 도매 유통업체로, 강력한 시장 지배력과 광범위한 유통 네트워크를 자랑합니다. 수영장 유지보수라는 필수적이고 반복적인 수요가 안정적인 매출 기반을 제공하며, 장기적으로는 야외 생활 트렌드와 기후 변화의 수혜를 기대할 수 있습니다. 그러나 최근에는 거시경제적 요인으로 인해 새로운 수영장 건설 및 개조 부문에서 어려움을 겪고 있으며, 이는 주가와 수익성에 영향을 미치고 있습니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2025년 1분기 말 기준, 워런 버핏 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 MCO, 수익률이 가장 낮은 종목은 KHC입니다.

수익률 상위 5종목 : MCO (3299.3%), MA (1323.6%), V (844.7%), AXP (584.7%), AAPL (460.9%)
수익률 하위 5종목 : KHC (-59.7%), SIRI (-25.2%), STZ (-15.2%), ALLY (-14.9%), POOL (-8.2%)

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

이번 분기 워런 버핏의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 BAC로 2029mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 38mil$를 매수한 OXY입니다.

2025년 1분기 워런 버핏 포트폴리오 보유 상위 10종목 : AAPL, AXP, BAC, KO, CVX, OXY, MCO, KHC, CB, DVA

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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워런버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2025년 1분기