AI 기술주 수퍼사이클을 외치는 거스트너
알티미터 캐피탈은 AI, 반도체, 자율주행 등 기술 중심의 혁신투자에 집중하며 산업과 기업에 대한 철저한 분석과 집중 투자로 유명합니다. 벤처 캐피탈과 헤지펀드를 모두 운영하며, IPO와 그랩, 우버, 슬랙 등 성장 기업의 IPO투자를 통해 큰 성과를 거둔 바 있습니다.
브래드 거스트너는 미국 기술주 투자를 선호하는 국내 투자자들이 기술산업에 대한 트렌드를 파악하고 산업과 종목에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 훌륭한 투자자 중 한 명입니다.
2025년 1분기 거스트너 포트폴리오
13F를 통해 2025년 5월 공개된 2025년 1분기 거스트너(알티미터캐피탈)의 포트폴리오에는 META, NVDA, QQQ PUT, SNOW, UBER, MSFT, CFLT, AMZN, CPNG, CART 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.
이번 분기에는 HOOD (FINANCE), CRWV (INFORMATION TECHNOLOGY), BABA (COMMUNICATIONS), ARM (INFORMATION TECHNOLOGY), SAIL (INFORMATION TECHNOLOGY)가 신규종목으로 편입되었고, HOOD (120$m), CRWV (111$m), BABA (71$m), FLUT (42$m), AMZN (33$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.
1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석
거스트너의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 INFORMATION TECHNOLOGY섹터로 상위 30개 종목에서 42.8%를 차지하고 있습니다.
- INFORMATION TECHNOLOGY : (16종목) 42.8%
- COMMUNICATIONS : (5종목) 24.7%
- CONSUMER DISCRETIONARY : (5종목) 18.1%
- FINANCE : (4종목) 14.5%
- 총합계 : (30종목) 100%
2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목
이번 분기 거스트너가 가장 많이 매수한 종목은 HOOD이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 HOOD입니다.
- 신규편입 종목 : HOOD (FINANCE), CRWV (INFORMATION TECHNOLOGY), BABA (COMMUNICATIONS), ARM (INFORMATION TECHNOLOGY), SAIL (INFORMATION TECHNOLOGY)
- 매수금액 상위 종목 : HOOD (120$m), CRWV (111$m), BABA (71$m), FLUT (42$m), AMZN (33$m)
- 보유비중 증가 상위 종목 : HOOD (2.4%p), CRWV (2.2%p), UBER (2.2%p), META (1.8%p), BABA (1.4%p)
2025년 1분기 거스트너 신규 편입 종목 | HOOD
Robinhood (HOOD)는 수수료 없는 거래와 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 개인 투자 시장에 혁신을 가져온 기업입니다. 젊은 고객층을 기반으로 빠르게 성장했지만, PFOF 모델과 과거 시장 사태로 인한 논란도 존재합니다. 최근 강력한 재무 실적과 고객 지표 성장을 통해 수익성을 개선하고 있으며, 다양한 신규 서비스와 사업 확장을 통해 미래 성장 동력을 모색하고 있습니다.
2025년 1분기 거스트너 신규 편입 종목 | CRWV
CoreWeave (CRWV)는 AI 시대의 핵심 인프라인 GPU 컴퓨팅에 특화된 클라우드 서비스 제공업체입니다. NVIDIA와의 긴밀한 협력 관계와 독점 기술을 바탕으로 AI 모델 학습 및 추론에 최적화된 고성능 클라우드 환경을 제공합니다. 최근 IPO를 통해 대규모 자금을 조달하고 주요 AI 기업들과의 대형 계약을 확보하며 폭발적인 매출 성장을 이루고 있습니다.
2025년 1분기 거스트너 신규 편입 종목 | BABA
알리바바 그룹(BABA)은 중국을 넘어 전 세계적으로 광범위한 사업 포트폴리오를 보유한 거대 기술 기업입니다. 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 물류, 핀테크 등 다양한 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 과거 규제 리스크와 경쟁 심화로 어려움을 겪었지만, 최근에는 실적 개선과 AI 및 해외 사업 확장을 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있습니다.
3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목
2025년 1분기 말 기준, 거스트너의 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 NVDA, 수익률이 가장 낮은 종목은 GRABW입니다.
- 수익률 상위 5종목 : NVDA (436.6%), META (242.1%), MSFT (108.9%), UBER (99.2%), RBRK (86%)
- 수익률 하위 5종목 : GRABW (-86.7%), SNOW (-48.2%), CFLT (-33.9%), ALAB (-31.1%), ARM (-23.1%)
4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트
5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화
이번 분기 켄 피셔의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 SNOW로 297mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 33mil$를 매수한 AMZN입니다.
- 2024년 _분기 거스트너 포트폴리오 보유 상위 10종목 : META, NVDA, QQQ PUT, SNOW, UBER, MSFT, CFLT, AMZN, CPNG, CART
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